*ST宏盛拟调整重组方案

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因筹划重大资产重组事项，*ST宏盛(600817)于2015年8月24日起连续停牌，停牌时间即将满一年。8月11日晚，*ST宏盛公布的重大资产出售及购买报告书(草案)显示，*ST宏盛本次交易包括重大资产出售和重大资产购买两项内容，*ST宏盛向上海凌垒出售莱茵达租赁45.00%股权，以现金方式向朗森汽车购买旭恒置业70.00%股权。公司股票自2016年8月12日起继续停牌。

两项交易同时生效、互为前提

在本次交易中，莱茵达租赁45.00%股权交易价格为1亿元，旭恒置业70.00%股权的评估值为4091.37万元。旭恒置业原股东朗森汽车和杨福云同意在本交易方案通过*ST宏盛股东大会审议通过之日起3个工作日内，按其持股比例合计增资4000万元，其中朗森汽车增资3960万元，杨福云增资40万元。旭恒置业完成增资后整体估值为9844.81万元，以此为计算基础，旭恒置业70.00%股权的估值为6891.37万元，经*ST宏盛与朗森汽车协商，旭恒置业70.00%股权的交易价格为6891.37万元。

据了解，本次交易完成后，*ST宏盛将控股旭恒置业，并不再持有莱茵达租赁股权。上述两项交易同时生效、互为前提，其中任何一项内容因未获得公司股东大会或监管机构批准而无法实施，则本次交易其他各项内容均不予实施。

根据测算，按《重组管理办法》的规定，本次交易构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为，但不构成借壳上市，*ST宏盛控股股东、实际控制人均不会发生变化。另外，本次交易对价均为现金，依据《重组管理办法》的规定，本次交易不需要提交中国证监会审核。

步履维艰的*ST宏盛

*ST宏盛目前主营业务为融资租赁业务。近年来，受宏观调控、经济下滑、市场竞争激烈等不利因素的影响，公司经营面临较大困难。2013年、2014年、2015年，公司实现营业收入5152.46万元、3102.09万元和1204.24万元，实现净利润分别为1073.96万元、-2714.61万元和-2659.73万元，整体呈收入下滑、持续亏损的趋势。因为2014年度、2015年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，公司已连续两年亏损，目前已被实施退市风险警示。

为了确保公司的持续经营和发展，*ST宏盛近年来积极探索多元化发展的道路，通过对外投资、资产处置等方式提高公司盈利能力，但截至目前尚未取得很好的成果。因此，*ST宏盛迫切需要注入优质资产，以提高持续盈利能力。为了改变公司经营困境，*ST宏盛于2015年12月15日披露了重大资产重组预案，计划购买行业前景良好、盈利能力较强的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司100%股权。但因该交易涉及的相关方较多，程序复杂，流程较长，且受资本市场环境的变化，截至目前，该交易仍未取得实质性进展。

为了尽快推动上市公司战略转型，*ST宏盛拟决定终止收购深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司股权事宜。*ST宏盛拟调整重大资产重组方案，调整后的方案保留了原方案中拟置出莱茵达国际融资租赁有限公司45%股权事宜，将原方案中拟发行股份收购深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司100%股权调整为以现金方式收购旭恒置业有限公司70%股权。从而注入优质且收入稳定的资产，尽快提升公司持续盈利能力，并为公司的未来发展和战略转型奠定良好基础。

基本面或将发生重大变化

公开资料显示，旭恒置业拥有位于北京经济技术开发区天宝园五里二区的一处投资性房地产，周边配套齐全，附近企业和居民小区较多，资产质地优良。旭恒置业的该处房产带有长期租约，收入稳定。

据悉，旭恒置业该处房产用途为商用，其与美廉美连锁先后于2007年9月30日、2011年7月13日签署租赁合同，将该处房产及地下车库租赁给美廉美连锁，租赁期限至2025年5月31日止。美廉美连锁系北京物美商业集团股份有限公司控股的公司，经营状况良好，在北京具有一定品牌影响力。2014年、2015年和2016年1-3月，旭恒置业的租金收入分别为634.04万元、642.61万元和159.33万元，收入稳定且具有持续性。

*ST宏盛称，本次交易完成后，上市公司的基本面将发生重大变化，资产质量将得到有效改善，从而有效提高了上市公司盈利能力、抗风险能力和回报能力。