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长信科技:布局智能后视镜 切入车联网
长信科技 300088
研究机构：安信证券 分析师：赵晓光,安永平,郑震湘 撰写日期：2015-06-10
增资入股智行畅联25%股权:长信科技公告向深圳智行畅联增资2000万元获得25%股权。智行畅联股东承诺:2015年底达成3000万元销售额, 80万元利润,否则以股权或现金补偿。
智行畅联掌握4G 通信关键技术:智行畅联团队成员主要具有高通工作经验,在4G 通信技术方面具有较强开发经验,现有车联网硬件产品大部分仍采用2G、3G 信号传输数据,未来4G 乃至5G 通信的广泛采用将推动车联网市场的加速发展,智行畅联占据有利位臵。
智能汽车后视镜车联网关键入口:家用轿车通常会配臵两个外后视镜和一个内后视镜,通常只能为驾驶员提供约52°的视野,最大面积的普通后视镜,也很难超过150°视野。因此围绕车身一周得360°场景,驾驶员通常只能看到五分之一到三分之一,是很多安全事故的元凶。新一代智能后视镜Smart RearviewMirror 能够在传统镜面和高清显示屏之间自由切换,集成行车记录仪、电子狗、导航、倒车后视镜、音乐、电子防眩光、ADAS(行车安全辅助系统)等产品为一体。具备高清双录、实景导航、双重预警、空气检测、手机互联、语音操控等多重功能。智能后视镜价位通常在1-2000元,安装方便,适合后装市场推广使用,相比一般OBD 车联网产品,在辅助驾驶和保障安全方面有更加积极作用,车主粘性更强。
车载触摸屏与车联网,软硬件结合之路:汽车电子大变革的历史新阶段,相关硬件企业利用自身在供应链中的有利位臵,在传统的硬件制造以外,不断发展自身的软件与服务能力,走硬件与软件相结合的道路,为车厂、客户提供更多服务,实现自身的业务转型,保证长期增长能力。长信科技长期布局在车载触摸屏市场,核心产品与车联网有天然联系,入股智行畅联后,将利用自身客户基础和产品经验,助推智行畅联业务快速发展。智能后视镜只是车联网的一个入口,预计未来长信科技将持续加强自身在车联网领域的布局,打通从数据采集、加工、处理、传输、到分析、利用的完整链条,打开长期发展空间。
投资建议:买入-A 投资评级,公司停牌期间电子行业指数涨幅超29%,沪深300涨幅超15%,公司以智能后视镜未入口,切入车联网市场,未来将在智能汽车电子市场持续布局,打造数据采集、处理、分析、传输、利用完整链条,看好公司长期发展,预计公司2015年-2017年EPS 分别为0.60元、0.96元、1.45元,给予6个月目标价60.00元。
风险提示:触摸屏市场竞争加剧、车载触摸屏发展不及预期
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