(原标题:(1) 建议按于记录日期每持有一(1)股股份获发十一(11)股供股股份之基准以悉数包销基准进行供股;(2)有关包销协议之关连交易;(3)申请清洗豁免;(4)暂停办理股份过户登记;及 (5)恢复买卖)
新世界發展有限公司(股份代號:0017)建議按每持有一股現有股份獲發十一股供股股份的基準,以每股0.90港元認購價進行供股,發行27,682,964,881股供股股份,籌集所得款項總額約249億港元(扣除成本前)。供股以悉數包銷方式進行,由周大福企業及匯豐等擔任包銷商。本次供股構成關連交易,須獲獨立股東批准。公司同時申請清洗豁免,以防控股股東於供股後觸發全面要約義務。供股所得款項淨額約241億港元,擬用於提前償還部分債務、負債管理及支持發展項目。公告詳述了供股條件、時間表、理論攤薄效應約75.3%,並獲聯交所同意屬特殊情況。獨立董事委員會已成立,將委任獨立財務顧問。供股須待多項先決條件達成,包括股東特別大會批准及清洗豁免授予。
