兴证国际(06058.HK)：自愿性公告建议发行次级永续证券内容摘要_股票频道

（原标题：自愿性公告建议发行次级永续证券）

兴证国际金融集团有限公司（股份代号：6058）于2026年11月13日宣布，公司作为发行人与控股股东兴证（香港）订立认购协议，兴证（香港）将认购公司发行的本金总额为690,000,000港元的3.0%次级永续证券。该永续证券无到期日，发行价为本金额的100%，发行日期及交割日期均为2026年11月13日或双方约定的其他日期。公司可全权酌情选择延期支付分派，并有权注销未支付的分派（不包括拖欠分派），亦可在提前通知后随时赎回全部或部分证券。本次发行所得款项净额预计约为689,680,525港元，拟用于偿还短期银行贷款。由于兴证（香港）为公司控股股东并构成关连人士，本次认购事项构成本公司之关连交易及财务资助。鉴于协议经公平磋商达成且证券无抵押，根据上市规则第14A.90条，获全面豁免遵守公告、通函及独立股东批准等规定。