美团-W(03690.HK)：发行人民币45亿元于2031年到期的2.50%优先票据及人民币35亿元于2036年到期的3.10%优先票据内容摘要_股票频道

（原标题：发行人民币45亿元于2031年到期的2.50%优先票据及人民币35亿元于2036年到期的3.10%优先票据）

美团（于开曼群岛注册成立的有限公司，股份代号：3690及83690）宣布已于2026年10月27日与初始买家订立购买协议，拟发行本金总额人民币45亿元的2031年到期2.50%优先票据，以及本金总额人民币35亿元的2036年到期3.10%优先票据，合计募集资金总额人民币80亿元（未扣除包销佣金及相关费用）。所得款项净额将主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途，若发生不可预见情况，可在符合中国内地法律法规前提下用于其他用途。票据将以仅向专业投资者发债的方式在联交所申请上市，并已获得联交所上市资格确认书。票据无抵押，构成公司优先责任，但实际从属于现有及日后有抵押债务。公司可选择于特定日期前或之后赎回票据。票据未在美国登记，不得在美国境内发售或出售。本次发行尚需满足购买协议中的若干条件，存在无法完成的风险。

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