(原标题:内幕消息 - 建议发行优先票据)
金沙中國有限公司(「本公司」)就建議發行美元計值的無抵押優先票據發出內幕消息公告。票據擬向專業投資者提呈發售,僅可依據美國證券法第144A條向合資格機構買家或根據S規例向非美籍人士發售,不會於美國或香港公眾市場提呈發售。Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC已獲委任為聯席賬簿管理人。票據的本金總額、條款及定價尚未確定,最終條款將通過累計投標程序釐定。本公司擬將所得款項淨額用於悉數贖回7億美元2.300%二零二七年票據的未償付本金及應計利息、償還二零二四年SCL循環融資的未償還結餘,以及用作一般企業用途(包括資本開支)。本公司計劃尋求票據於聯交所上市,並已取得聯交所的合資格函件。截至公告日,尚未訂立具約束力的購買協議,建議發行未必落實。投資者及股東買賣公司證券時應審慎行事。
