上海实业控股(00363.HK)：须予披露的交易 - 上海城开(集团)无锡置业有限公司之建议类REITs资产支持证券化内容摘要_股票频道

（原标题：须予披露的交易 - 上海城开(集团)无锡置业有限公司之建议类REITs资产支持证券化）

上海實業控股有限公司（股份代號：363）宣布其非全資附屬公司上實城開擬透過專項計劃對位於無錫的地標性雙塔綜合體物業實施類REITs資產支持證券化。專項計劃擬發行總額約人民幣11.96億元的資產支持證券，包括優先級約10.77億元及次級約1.19億元。作為實施步驟之一，上海城開於2026年10月20日與計劃管理人簽訂股權轉讓協議，以現金代價3.96億元向專項計劃出售目標公司全部股權。專項計劃將提供8億元新貸款予目標公司，用於償還其結欠上海城開的股東貸款。交易完成後，目標公司將不再併入本集團財務報表。上海城開將認購不超過3,000萬元次級證券（約佔2.5%），並提供流動性支持，同時獲授予優先購買權。董事會認為交易屬公平合理，有助優化資本結構、降低淨負債比率及盤活資產。出售事項構成須予披露的交易，認購事項則不構成。