交银国际(03329.HK)：自愿性公告拟发行1,100,000,000元人民币及134,000,000美元次级永续证券内容摘要_股票频道

（原标题：自愿性公告拟发行1,100,000,000元人民币及134,000,000美元次级永续证券）

交银国际控股有限公司（股份代号：3329）于2026年9月22日宣布，已完成拟发行本金总额为1,100,000,000元人民币及134,000,000美元的次级永续证券的定价，并已获得交通银行及其他机构投资者的认购承诺。本次发行以私募方式进行，不会在联交所上市或向香港公众发售。发行价格为本金的100%，分派率在发行后首三年分别为每年2.5%（人民币）和5.5%（美元），之后每三年重设，按三年期中国主权债或美国国债利率加初始利差及额外增幅计算。公司有权选择延期支付分派。该次级永续证券为公司直接、无条件、次级且无抵押的责任，无固定赎回日，仅可依据条款赎回。所得款项净额将用于偿还存量负债或支持增量资产投放，以促进集团业务发展。董事会认为此次发行有利于集团及股东整体利益，且不涉及发行股份或股本摊薄。目前尚未订立具约束力的认购协议，发行可能无法落实。

交银国际(03329.HK)：自愿性公告 拟发行1,100,000,000元人民币及134,000,000美元次级永续证券内容摘要

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