(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于华电新能源集团股份有限公司子企业华电新能源集团国际投资有限公司发行人民币境外优先股权益融资暨关联交易的核查意见)
华电新能源集团股份有限公司子企业华电新能源集团国际投资有限公司拟发行不超过23亿元人民币境外优先股,由关联方中国华电海外资产管理有限公司全额认购,募集资金用于赎回存量优先股及置换贷款融资。本次关联交易已获公司董事会审议通过,关联董事回避表决,无需提交股东会审议。定价参考多家银行境外融资报价,股息率确定为3.25%,前五年固定,之后每五年重置一次。保荐机构认为该事项决策程序合规,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
