环球新材国际(06616.HK)：公告 - 根据一般授权拟发行以人民币计值、以港元结算的可换股债券及同步购回内容摘要_股票频道

（原标题：公告 - 根据一般授权拟发行以人民币计值、以港元结算的可换股债券及同步购回）

环球新材国际控股有限公司（股份代号：06616）于2026年9月17日与经办人订立认购协议，拟发行本金总额为人民币13亿元、以港元结算的3.25%可换股债券，到期日为2027年9月22日，发行价为本金100%。初始换股价为每股10.93港元，较公告日前收市价溢价约15.05%，若悉数转换，将发行约1.39亿股换股股份，占现有已发行股份约11.14%。换股股份将根据一般授权发行，无需股东另行批准。所得款项净额约12.81亿元人民币（约14.98亿港元），拟用于为现有债务再融资（含同步购回资金）、补充营运资金及一般企业用途。同时，公司拟同步购回本金总额约9.9亿港元的2026年可换股债券，购回价为本金103%加应计利息，资金来自本次发行所得。本次发行及同步购回须满足多项先决条件，并可能因市场状况等原因终止。公司强调该事项可能不会完成，投资者应审慎行事。