腾讯音乐-SW(01698.HK)：内幕消息 - 1 ,000百万美元票据发售的定价内容摘要_股票频道

（原标题：内幕消息 - 1 ,000百万美元票据发售的定价）

騰訊音樂娛樂集團（TME）於2026年9月3日（美國東部時間）宣佈進行本金總額為1,000百萬美元的優先無抵押票據公開發售。本次發售包括兩部分：500百萬美元票息率為5.050%、2031年到期的票據，以及500百萬美元票息率為5.650%、2036年到期的票據。該等票據根據美國《證券法》註冊，預期將在香港聯合交易所有限公司上市。預期所得款項淨額約為991.9百萬美元，將用於一般企業用途，包括境外債務的再融資及股份回購。承銷商包括J.P. Morgan Securities LLC、高盛（亞洲）有限責任公司、香港上海滙豐銀行有限公司、UBS AG香港分行、中國銀行股份有限公司及三菱日聯證券亞洲有限公司。本公司已與承銷商訂立承銷協議，發售預計於2026年9月10日（美國東部時間）或前後完成，但須滿足慣常交割條件。本公司已獲聯交所確認票據符合上市資格。由於完成條件未必能達成，發售可能終止，投資者應審慎行事。