(原标题:国金证券股份有限公司关于江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书)
国金证券作为保荐机构,对江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券事项出具上市保荐书。本次发行可转债总额为54,500万元,期限6年,初始转股价格为13.98元/股,募集资金将用于年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料项目及补充流动资金、偿还银行贷款。公司已通过董事会、股东大会审议,并获深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册同意。保荐机构认为发行人符合上市条件,同意推荐其可转债上市。