(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
华泰联合证券作为独立财务顾问,就上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易拟收购锐成芯微100%股权和纳能微45.64%股权,标的公司主要从事半导体IP设计与授权业务。交易对方包括向建军、比亚迪、国家大基金二期等多名股东。本次交易以市场法评估,锐成芯微评估值19亿元,纳能微评估值6亿元。报告对交易合规性、定价公允性、业绩承诺、协同效应等进行了分析,并发表核查意见。
