(原标题:建议发行于2029年到期的200,000,000美元5.625厘债券)
中国教育集团控股有限公司(股份代号:839)于2026年6月16日与联席牵头经办人订立认购协议,拟发行本金总额为200,000,000美元、年利率5.625%的债券,该债券将于2029年6月24日到期。发行价为本金总额的98.963%,自2026年6月24日起计息,每半年支付一次利息。所得款项总额预计约为197,926,000美元,净额将用于再融资及一般企业用途,包括资本支出和营运资金。债券将在联交所仅向专业投资者上市买卖,公司已获得上市资格确认书,并预期获标普评为“BBB”级。债券不得在美国境内发售,仅依据美国证券法S规例在离岸交易中于美国境外发行。若发生违约事件,信托人可宣布债券立即到期应付。董事会认为本次发行符合公司及股东整体利益。
