药明康德(02359.HK)：建议发行人民币6,780百万元于2027年到期之美元结算零息可转换债券内容摘要_股票频道

（原标题：建议发行人民币6,780百万元于2027年到期之美元结算零息可转换债券）

无锡药明康德新药开发股份有限公司（股份代号：2359）于2026年5月14日与经办人签署认购协议，建议发行本金为人民币6,780百万元、于2027年到期的美元结算零息可转换债券。初步转换价为每股H股153.00港元，较签署日收盘价130.10港元溢价约17.60%，较前五个交易日平均价137.78港元溢价约11.05%。若悉数转換，将发行约51,146,959股H股，占当前已发行总股本约1.71%，经扩大后总股本约1.69%。所得款项净额约1,023百万美元，其中约90%用于全球产能及能力发展，约10%用于一般企业用途。本次发行已获国家发改委证明，并将申请在维也纳证券交易所上市，同时申请转换股份在香港联交所上市。发行基于股东于2026年4月28日授予的一般授权，无需进一步股东批准。认购协议须满足多项先决条件方可完成，且可在特定情况下终止。公司自协议签署日起90日内禁售H股及相关证券。

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