美的集团(00300.HK)：完成根据一般性授权发行于2027年到期的8,624,000,000港元零息有担保可换股债券及于2033年到期的8,624,000,000港元零息有担保可换股债券内容摘要_股票频道

（原标题：完成根据一般性授权发行于2027年到期的8,624,000,000港元零息有担保可换股债券及于2033年到期的8,624,000,000港元零息有担保可换股债券）

美的集团股份有限公司（股份代号：0300）宣布已于2026年5月13日完成发行两批零息有担保可换股债券，分别为2027年到期及2033年到期，每批本金总额均为8,624,000,000港元。此次发行依据一般性授权进行，所有认购协议项下的先决条件已达成或获豁免。债券已在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF提交上市申请。

本次债券发行所得款项净额约为17,174百万港元，其中约60%将用于国际扩张及提升海外流动性，约40%用于一般企业用途。公司须就发行完成中国证监会备案，且2033年债券还需完成国家发改委发行后备案。

公告同时披露了债券转股对股权结构的影响：假设债券按初始转换价全额转股（2027年债券为每股96.82港元，2033年债券为每股115.76港元），预计将新增发行约163,571,468股转换股份，美的控股持股比例由28.51%摊薄至27.91%，总股本增至7,772,120,151股。