(原标题:招商证券股份有限公司关于国投中鲁果汁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
国投中鲁拟通过发行股份的方式向国投集团、新世达壹号、大基金二期等7名交易对方购买其合计持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易,不构成重组上市。标的资产交易价格为602,581.04万元,以发行股份方式支付。本次交易完成后,上市公司资产规模、盈利能力将大幅提升,不存在即期回报被摊薄的情形。独立财务顾问为招商证券。
