绿城中国(03900.HK)：发行于2029年到期之300,000,000美元7.000%的优先票据内容摘要_股票频道

（原标题：发行于2029年到期之300,000,000美元7.000%的优先票据）

绿城中国控股有限公司（股票代码：03900）于2026年5月12日与德意志银行、汇丰、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券（香港）及瑞银订立认购协议，拟发行本金总额为3亿美元的2029年到期优先票据，年利率为7.000%，发售价格为本金额的98.548%。票据将于2026年5月19日发行，所得款项总额约为2.956亿美元，净额将用于现有债务的再融资。票据不会在美国或香港向公众发售，仅依据美国证券法S规则在境外向专业投资者发行，并已获联交所确认符合上市资格。票据将在联交所以“专业投资者”为对象申请上市买卖。利息自2026年5月19日起计算，每半年支付一次，首次付息日为2026年11月19日。票据发行须满足若干条件，存在无法完成的风险。

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