广发证券(01776.HK)：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)募集说明书内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)募集说明书）

广发证券股份有限公司发布《2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）募集说明书》，本期债券发行规模不超过人民币50亿元（含），无担保，主体及债项评级均为AAA，评级展望稳定。债券期限以每5个计息年度为一个重定价周期，发行人有权选择续期或全额兑付，不设投资者回售权。债券附设递延支付利息权，除非发生强制付息事件（如向普通股股东分红或减少注册资本），发行人可自主决定递延支付利息。根据会计准则，本期债券将分类为权益工具。募集资金将用于补充公司营运资金，优化负债结构，增强公司流动性。本期债券由东方证券股份有限公司牵头主承销，平安证券、财达证券等多家券商联席承销。发行人近期已完成H股配售及H股可转换债券发行，并完成注册资本工商变更登记。