花样年控股(01777.HK)：境外债务重组内容摘要_股票频道

（原标题：境外债务重组）

花样年控股集团有限公司（股份代号：1777）宣布境外债务重组计划，主要内容包括：（1）向计划债权人发行5,143,723,515股计划债权人股份，发行价为每股1.52港元；（2）发行本金总额5.01亿美元的2027年到期强制转换债券，初始换股价为每股1.52港元；（3）发行本金总额6.32亿美元的2031年到期短期票据；（4）发行本金总额8.10亿美元的2034年到期长期票据；（5）发行1,537,826,767股计划费用股份，用于支付同意费及工作费；（6）实施股东贷款资本化，将未偿还本金约13.13亿港元的股东贷款转为4,376,483,544股资本化股份，发行价为每股0.30港元；（7）控股股东曾小姐通过Fantasy Pearl International Limited提供600万美元无担保新股東貸款，年利率8%，偿付次序从属；（8）建议将法定股本由8亿港元增至300亿港元，以支持股份发行。上述事项构成关连交易，须获独立股东批准。重组尚需满足多项条件，未必最终实施。