广发证券(01776.HK)：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告内容摘要_股票频道

（原标题：海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告）

广发证券股份有限公司（股份代号：1776）于2026年3月6日发布海外监管公告，披露其2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行结果。本期债券已获中国证监会证监许可〔2026〕100号文注册，计划发行规模不超过60亿元（含），采用网下面向专业机构投资者询价配售方式发行，发行价格为每张100元。发行时间为2026年3月5日至3月6日。其中，品种一发行期限为3年，最终发行规模为28.5亿元，票面利率1.80%，认购倍数3.66倍；品种二发行期限为5年，最终发行规模为23.5亿元，票面利率1.94%，认购倍数3.26倍。本期债券募集资金共计52亿元，其中50亿元用于偿还到期公司债券，2亿元用于补充流动资金。发行人董事、高管、持股超5%股东及其他关联方未参与认购。承销商中信证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司和国金证券股份有限公司的关联方国金证券资产管理有限公司分别认购1亿元，报价公允，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。所有认购投资者均符合相关监管规定。