新城发展(01030.HK)：本公司子公司新城环球有限公司拟发行于2029年到期的355,000,000美元11.8%担保优先票据内容摘要_股票频道

（原标题：本公司子公司新城环球有限公司拟发行于2029年到期的355,000,000美元11.8%担保优先票据）

新城發展控股有限公司（「本公司」）於2026年2月26日宣布，其子公司新城環球有限公司（「發行人」）與Citigroup Global Markets Limited、海通國際證券有限公司及龍石資本管理有限公司（作為初始買方）訂立購買協議，擬發行本金總額355,000,000美元、年利率11.8%的擔保優先票據，於2029年9月9日到期。票據發售價為本金額的97.095%，發行日期為2026年3月9日，利息每半年支付一次，自2026年9月9日起於每年3月9日及9月9日支付。本公司將為票據提供母公司擔保。所得款項淨額擬用於同步2026年購買要約、現有債務再融資及一般企業用途。票據已獲新加坡交易所原則上批准上市，但未尋求在香港上市。票據不會根據美國《證券法》登記，僅透過離岸交易發售。購買協議須待多項條件達成方可完成，可能存在不完成風險。