天齐锂业(09696.HK)：(1)完成根据一般性授权配售新H股;及(2)完成根据一般性授权同步发行于2027年到期的美元结算零息可换股债券内容摘要

（原标题：(1)完成根据一般性授权配售新H股;及(2)完成根据一般性授权同步发行于2027年到期的美元结算零息可换股债券）

天齐锂业股份有限公司（股份代号：9696）宣布，已于2026年2月11日完成根据一般性授权配售新H股及同步发行于2027年到期的美元结算零息可换股债券。

配售方面，共向不少于六名承配人成功配售65,050,000股配售股份，配售价为每股45.05港元，所得款项总额约2,930.5百万港元，净额约2,924.0百万港元，预计将于2027年12月31日前动用。

债券发行方面，本金总额为人民币2,600百万元，初始转换价为每股H股51.85港元，若全部转换将产生约56,481,896股H股，所得款项净额约2,906.6百万港元，预计同样于2027年12月31日前使用。

所得款项将用于支持公司在锂领域的战略发展，包括项目开发、资本支出、优质锂矿资产收购，并补充营运资金及一般企业用途。

配售股份及转换股份已获准在香港联交所上市，债券已在维也纳证券交易所Vienna MTF上市。公司后续将完成中国证监会相关备案手续。

公告还列出了配售完成后及债券悉数转换后的股权结构变化，主要股东持股比例有所稀释，公众持股量维持充足。