华泰证券(06886.HK)：完成根据一般性授权发行于2027年到期的零息可转换债券内容摘要_股票频道

（原标题：完成根据一般性授权发行于2027年到期的零息可转换债券）

华泰证券股份有限公司（HTSC）已完成根据一般性授权发行本金总额为10,000百万港元的零息可转换债券，发行完成日期为2026年2月10日。债券将于2027年到期，初始转换价为每股H股19.70港元，若悉数转换，将最多转换为约507,614,213股H股。公司已获得香港联交所及维也纳证券交易所MTF市场对转换股份上市的批准。中国证监会备案将在后续完成。按初始转换价计算，债券悉数转换后，H股公众持股比例仍符合上市要求，股权结构保持稳定。本次发行所得款项净额约为9,924.7百万港元，拟用于支持境外业务发展（约占90%），包括固定收益、外汇及大宗商品销售与交易、财富管理和资产管理业务，其余约10%用于补充运营资金，保障流动性与财务稳定性。预计所得款项将于2027年6月30日前使用完毕，具体安排可能根据实际运营情况进行调整。