百望股份(06657.HK)：有关可换股贷款协议之关连交易的补充公告内容摘要_股票频道

（原标题：有关可换股贷款协议之关连交易的补充公告）

本公告为百望股份有限公司就可换股贷款协议之关连交易的补充公告。董事会补充了有关估值报告及本次增资的额外资料。在估值过程中，估值师选取航天信息、博思软件、百望股份、税友软件四家上市公司作为可比公司，因其处于软件与服务行业，业务布局聚焦非洲/中东及亚太新兴市场，且核心业务涉及企业财税数字化。鉴于目标公司百望云海外处于初创阶段且尚未盈利，董事会认为采用领先EV/S倍数并基于2026年预测收入进行估值恰当。该预测收入获已签署合同支持，总额约人民币3,695万元。董事会通过法律及财务尽职调查，核实目标公司股权结构、业务合同、知识产权、财务状况及估值假设，并确认交易对价公允。本次增资对价确定为每1元注册资本人民币13元，低于估值人民币16元，体现战略协同价值。本公司亦获得回售选择权及认股权证，未来行使可能构成上市规则下的须披露交易或关连交易。