(原标题:广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)募集说明书)
广发证券拟公开发行不超过30亿元永续次级债券(第一期),债券期限以5年为一个重定价周期,发行人有权选择续期或兑付。本期债券无担保,主体及债项评级均为AAA,评级展望稳定。募集资金将用于补充营运资金,优化负债结构。债券采用网下发行方式,面向专业投资者,不设回售权,利息递延支付不视为违约。偿债资金主要来源于公司日常经营产生的现金流。