(原标题:补充公告 - 有关(1)根据一般性授权配售新H股;(2)建议根据一般性授权同步发行于2027年到期的美元结算零息可换股债券之经修订及重列认购协议以及经修订及重列配售协议;及(3)恢复买卖)
天齐锂业股份有限公司(股份代号:9696)于2026年2月4日发布补充公告,宣布两项资本运作事项。其一,公司与配售代理签订经修订及重列配售协议,拟根据一般性授权配售65,050,000股新H股,占现有已发行H股约39.6%,配售价为每股45.05港元,较市价折让9.0%至17.2%不等,预计募集资金净额约29.24亿港元。其二,公司与经办人签订经修订及重列认购协议,建议同步发行本金总额为人民币26亿元的2027年到期美元结算零息可换股债券,初始转换价为每股H股51.85港元,较市价溢价约4.7%,若全部转股将发行约56,481,896股H股。所得款项净额拟用于支持锂领域战略发展、项目开发、收购优质锂矿资产及补充营运资金。两项事项均须满足多项先决条件,并获相关机构备案及批准。公司已申请H股自2026年2月5日起恢复买卖。
