华泰证券(06886.HK)：建议根据一般性授权发行于2027年到期的零息可转换债券内容摘要_股票频道

（原标题：建议根据一般性授权发行于2027年到期的零息可转换债券）

华泰证券股份有限公司（HTSC）于2026年2月3日与经办人订立认购协议，建议根据一般性授权发行本金总额为10,000百万港元的零息可转换债券，到期日为2027年2月8日。债券以记名形式发行，初始转换价为每股H股19.70港元，较最后交易日收市价18.45港元溢价约6.78%，较前五个交易日平均收市价18.75港元溢价约5.09%。假设悉数转换，将发行约507,614,213股H股，占现有已发行H股约29.53%，占扩大后总股本约5.32%。转股股份将根据一般性授权发行，无需股东批准。所得款项净额约9,924.7百万港元，拟用于支持境外业务发展及补充运营资金。本公司将向维也纳证券交易所Vienna MTF申请债券上市，并向香港联交所申请转换股份上市。发行须满足多项先决条件，且经办人有权在特定情况下终止协议。公告明确指出，本次发行未必完成，投资者应审慎行事。