西部水泥(02233.HK)：发行于二零二九年到期本金总额300,000,000美元的10.500%优先票据内容摘要_股票频道

（原标题：发行于二零二九年到期本金总额300,000,000美元的10.500%优先票据）

中国西部水泥有限公司（股份代号：2233）于2026年2月2日宣布，与J.P. Morgan签订购买协议，将发行本金总额3亿美元、年利率10.500%的优先票据，票据将于2029年11月到期。票据发行价为本金的100%，自2026年2月11日起计息，每半年支付一次利息，首次付息日为2026年8月11日。票据为无抵押优先债务，由若干附属公司提供优先担保，并受多项契约限制，包括限制新增债务、对外担保、资产出售及关联交易等。在特定条件下，公司可于2028年2月11日后部分或全部赎回票据，或使用股本发售所得资金赎回不超过35%的票据。若发生控制权变动，公司将按本金101%加应计利息回购全部未偿还票据。所得款项净额将用于回购或偿还现有债务（包括2026年到期票据）及补充营运资金。票据不会在美国或香港公众发售，仅依据美国证券法S规例在境外发行。公司已申请票据在联交所上市，标准普尔和惠誉暂给予“B”评级。