(原标题:招商证券股份有限公司关于国投中鲁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿))
国投中鲁拟通过发行股份的方式购买中国电子工程设计院股份有限公司100%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成重大资产重组及关联交易,不构成重组上市。标的资产的交易价格为602,581.04万元,募集配套资金不超过172,600.00万元,用于项目建设及补充流动资金。本次交易不会导致上市公司控制权变更,已披露对中小投资者权益保护的相关安排。