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申万宏源(06806.HK):申万宏源集团股份有限公司关于「21申宏02」票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告内容摘要

(原标题:申万宏源集团股份有限公司关于「21申宏02」票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告)

申万宏源集团股份有限公司发布关于“21申宏02”(债券代码:149394)票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告。本期债券在存续期前5年(2021年3月8日至2026年3月7日)票面利率为3.95%;发行人决定在第5年末下调票面利率265个基点,存续期后2年(2026年3月8日至2028年3月7日)票面利率调整为1.30%。投资者拥有回售选择权,可在回售登记期(2026年2月2日至2月6日,仅限交易日)内登记,将持有的债券按面值全部或部分回售给发行人。回售价格为人民币100元/张(不含利息),回售申报不可撤销。回售资金到账日为2026年3月9日。回售部分债券享有2025年3月8日至2026年3月7日期间的利息,每10张派发利息39.50元(含税)。发行人拟不对本次回售债券进行转售,最终以回售结果公告为准。

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