翰森制药(03692.HK)：建议发行4,680百万港元于二零三三年到期的零息可换股债券内容摘要_股票频道

（原标题：建议发行4,680百万港元于二零三三年到期的零息可换股债券）

翰森制药集团有限公司（股份代号：3692）宣布于2026年1月26日与经办人摩根士丹利亚洲有限公司及Citigroup Global Markets Limited订立认购协议，建议发行本金总额为4,680百万港元于2023年2月3日到期的零息可换股债券。债券将按初始换股价格每股57.39港元悉数转换，可转换为约81,547,308股股份，占公司现有已发行股本约1.35%，扩大后股本约1.33%。换股股份将根据一般授权发行，无需另行取得股东批准。预计所得款项净额约为4,640百万港元，其中约65%用于药物研发及引进授权，25%用于新建研发中心和生产线及升级现有设施，10%用于营运资金及其他一般企业用途。债券将在美国境外依据S规例发售，不会在美国境内公开销售。本次发行须满足多项先决条件，包括尽职调查、监管审批及法律意见书等，且不保证最终完成。