洛阳钼业(03993.HK)：拟根据一般授权发行1,200,000,000美元于2027年到期的零息有担保可换股债券内容摘要_股票频道

（原标题：拟根据一般授权发行1,200,000,000美元于2027年到期的零息有担保可换股债券）

CMOC Group Limited（股份代号：03993）宣布，其全资附属公司CMOC Capital Limited拟发行本金总额为1,200,000,000美元于2027年到期的零息有担保可转换债券。本公司将无条件及不可撤销地担保债券项下的所有付款义务。初始转换价为每股H股28.03港元，较2026年1月19日收盘价21.78港元溢价约28.70%，若悉数转换，将发行约333,739,565股H股，占现有已发行H股约8.48%，占经扩大后总股本约1.54%。债券将在维也纳证券交易所MTF市场上市，并申请转换股份在香港联交所上市。募集资金净额约1,187.5百万美元，拟用于境外资源项目的扩产、优化、资本开支、营运资金及一般公司用途。本次发行基于一般授权，无需股东批准，但须满足多项先决条件，包括尽职调查、监管备案、法律意见及上市批准等，且认购协议可在特定情况下终止。股东及投资者需注意交易可能不会完成。