(原标题:刊发发售备忘录 - SJM International Limited - 2031年到期540,000,000 美元6.500厘之优先票据)
本公告由SJM International Limited(发行人)发布,宣布发行于2031年到期的5.4亿美元6.500%优先票据,由SJMHoldings Limited(担保人)提供无条件及不可撤销担保。票据仅面向专业投资者发售,并在香港联合交易所上市。公告强调票据不构成在美国或其他司法管辖区的证券发售要约,且未在美国证券法下登记。发售价为本金的100%,利息每半年支付一次,首期付息日为2026年7月15日。发行人拟将募集资金用于再融资现有债务及一般企业用途。公告同时提醒投资者注意风险,包括市场、信用、利率及运营风险,并明确该等票据不适合零售投资者投资。
