澳博控股(00880.HK)：于香港联合交易所有限公司之上市通告 - SJM International Limited - 2031年到期540,000,000美元6.500厘之优先票据内容摘要_股票频道

（原标题：于香港联合交易所有限公司之上市通告 - SJM International Limited - 2031年到期540,000,000美元6.500厘之优先票据）

SJM International Limited（發行人）已向香港聯合交易所有限公司申請批准其發行的2031年到期540,000,000美元6.500厘優先票據上市及買賣。該票據由澳門博彩控股有限公司（SJM HOLDINGS LIMITED，股份代號：880）提供無條件及不可撤回的擔保。票據將僅發售予專業投資者，並依據日期為2026年1月8日的發售備忘錄進行發行。上市批准預期於2026年1月16日或前後生效。聯席全球協調人及聯席賬簿管理人包括德意志銀行、法國巴黎銀行、中國國際金融、中信銀行（國際）及UBS，聯席牽頭經辦人則包括葡萄牙商業銀行股份、大西洋銀行、中國銀行澳門分行、交通銀行澳門分行有限公司澳門分行、CBRE、中國建設銀行、中信證券、中國工商銀行及大豐銀行澳門分行（澳門）。本公告不構成在任何司法權區出售證券的要約或招攬。