澳博控股(00880.HK)：内幕消息拟议发行美元计价优先票据内容摘要_股票频道

（原标题：内幕消息拟议发行美元计价优先票据）

澳门博彩控股有限公司（本公司）全资附属公司SJM International Limited拟进行美元计价优先票据的国际发售，仅向美国境外的非美籍人士发行，依据美国证券法S规例进行。票据将由本公司提供不可撤销及无条件担保，并寻求在香港联合交易所上市。本次发行的具体条款、本金总额及定价尚未确定，需视市场状况及投资者意向而定。德意志银行新加坡分行、法国巴黎银行、中国国际金融香港证券有限公司及中信银行（国际）有限公司担任联席全球协调人及联席账簿管理人，多家金融机构担任联席牵头经办人。所得款项净额拟用于本集团现有债务再融资及一般公司用途，以延长债务到期结构并提升财务灵活性。同时，本公司全资附属公司Champion Path Holdings Limited已启动现金购买要约，拟收购所有已发行的2026年到期4.500厘优先票据，该要约以本次票据成功发行为前提条件之一。截至目前，尚未签订具约束力的发行协议，因此拟议发行未必落实。

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