(原标题:招商证券股份有限公司关于国投中鲁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
国投中鲁拟通过发行股份的方式向国投集团、新世达壹号、大基金二期、建广投资、湾区智能、科改策源、国华基金购买其合计持有的电子院100%股份,并募集配套资金。本次交易构成关联交易,不构成重组上市。标的资产已由评估机构评估,采用收益法评估值为602,581.04万元。交易对方对2026至2028年度业绩作出承诺。独立财务顾问招商证券出具意见,认为本次交易符合相关法规要求。