(原标题:中信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
湖南五新隧道智能装备股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产,并募集配套资金。标的资产为兴中科技99.9057%股份和五新重工100%股权,交易总价264,859.03万元,其中86%以发行股份支付,14%以现金支付。发行价格为17.95元/股,不低于定价基准日前120个交易日均价的80%。本次交易构成重大资产重组及关联交易,不构成重组上市。业绩承诺期为2025年至2027年,标的公司需完成相应净利润承诺。
