(原标题:(1)有关收购标的资产及发行对价股份之主要交易及关连交易及(2)建议发行A股以募集配套资金)
中国神华拟通过发行A股股份及支付现金方式,收购国家能源集团及西部能源持有的多项资产,包括国源电力、新疆能源、化工公司等100%股权,以及神延煤炭41%、晋神能源49%股权等,交易总对价约1335.98亿元,其中30%以发行约13.63亿股A股支付,70%以现金支付。同时,公司拟向不超过35名特定投资者发行A股募集配套资金,总额不超过200亿元,用于支付现金对价及相关费用。本次交易构成主要交易及关连交易,需经股东批准。标的资产范围已调整,不再包含电子商务公司100%股权。公司已成立独立董事委员会,并委任新百利为独立财务顾问。相关议案将提交临时股东大会审议。
