(原标题:根据一般性授权建议发行于2027年到期的468,000,000港元零息可换股债券)
贪玩(Tanwan Inc.)于2025年12月18日宣布,与配售代理德意志银行香港分行及认购人LMR Multi-Strategy Master Fund Limited订立协议,建议发行本金总额为468,000,000港元的零息可换股债券,到期日为2027年1月4日。初始转换价格为每股23.50港元,较前最后一个交易日收市价17.00港元溢价约38.24%,可换股债券悉数转换后将发行约19,914,804股新股份,占现有已发行股份约3.79%。此次发行所得款项净额约458.6百万港元,拟用于AI相关业务投资及AI产业股权投资,以推进“AI+游戏”战略。公司已获一般性授权发行转换股份,无需另行股东批准。可换股债券将在维也纳MTF上市,转换股份将申请在联交所上市。本次发行须满足多项先决条件方可完成。
