(原标题:中信证券股份有限公司关于广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告)
中信证券作为独立财务顾问,对新莱福发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易拟收购金南磁材100%股权,标的公司为磁性材料及精密元器件生产商,具备高新技术企业资质。报告披露了交易方案、定价依据、业绩承诺及补偿安排等内容,并对本次交易的合规性、定价公允性、盈利预测及风险因素进行了分析。本次交易预计增厚上市公司每股收益,不构成重大资产重组违规,符合相关法律法规要求。
