(原标题:中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿))
中信建投证券作为独立财务顾问,对云南铜业发行股份购买云铜集团持有的凉山矿业40%股份并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易不构成重大资产重组,也不构成重组上市。交易对方云铜集团为上市公司控股股东,中铝集团、中国铜业为募集配套资金认购方,构成关联交易。报告对交易方案、定价公允性、业绩承诺补偿安排、同业竞争及关联交易等事项进行了核查,并发表明确意见。