(原标题:华泰联合证券有限责任公司关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿))
日播时尚拟通过发行股份及支付现金方式购买茵地乐71%股权,并向控股股东梁丰及其控制的上海阔元发行股份募集配套资金。交易价格为14.2亿元,募集配套资金1.558亿元,用于支付现金对价及中介费用等。本次交易构成重大资产重组及关联交易,不构成重组上市。标的公司主营业务为锂电池粘结剂研发生产,2024年净利润2.04亿元。交易完成后将形成“服装+锂电池材料”双主业格局。
