(原标题:拟发行美元计价优先票据)
联合能源集团有限公司(股份代号:467)拟进行美元计价优先票据的国际发行。该票据将仅依据美国证券法S规例,在美国境外向非美国人士提呈发售,不会在美国、香港或其他地区公开销售。票据的最终定价(包括发行价格和利率)将通过初始购买者协调的簿记建档方式确定。初始购买者包括Arqaam Capital Limited、星展银行有限公司、海通国际证券有限公司、Mashreqbank PSC及渣打银行。公司拟将票据发行所得款项用于一般企业用途,包括现有油气资产组合的资本支出。公司将向伦敦证券交易所国际证券市场申请票据上市交易,该市场专为专业投资者设立,不属于英国监管市场。截至目前,尚未订立具约束力的购买协议,票据发行可能落实也可能不落实。若签订购买协议,公司将另行发布公告。
