华泰证券(06886.HK)：海外监管公告内容摘要

华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币400亿元（含400亿元）的公司债券，已于2025年6月26日获得中国证券监督管理委员会《关于同意华泰证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1342号）。

本期债券为2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期），分为两个品种。品种一期限为37个月，票面利率询价区间为1.50%-2.50%；品种二期限为59个月，票面利率询价区间为1.60%-2.60%。票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在询价区间内协商确定。

2025年11月5日，发行人和主承销商通过网下向专业机构投资者进行利率询价。根据询价结果，经协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为1.85%，品种二的票面利率为2.00%。

发行人将于2025年11月6日至2025年11月7日面向专业机构投资者网下发行本期债券。具体认购方法详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《华泰证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）发行公告》。

债券代码分别为：244086（债券简称：25华泰15）、244087（债券简称：25华泰16）。本公告由发行人及董事会全体成员保证内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。