越秀地产(00123.HK)：刊发发售通函 - 由愉欣国际有限公司发行及越秀地产股份有限公司无条件地及不可撤销地提供担保的人民币2,850,000,000 元于二○二八年到期之3.30厘有担保绿色票据内容摘要

（原标题：刊发发售通函 - 由愉欣国际有限公司发行及越秀地产股份有限公司无条件地及不可撤销地提供担保的人民币2,850,000,000 元于二○二八年到期之3.30厘有担保绿色票据）

愉欣國際有限公司（發行人）發行人民幣28.5億元於2028年到期的3.30厘有擔保綠色票據，由越秀地產股份有限公司（擔保人）提供無條件及不可撤銷擔保。票據僅供專業投資者（定義見上市規則第三十七章）認購，並已於香港聯合交易所有限公司上市。

本公告根據上市規則第37.39A條刊發，隨附日期為2025年10月24日的發售通函。票據以記名形式發行，每張面值人民幣100萬元及其整數倍數。票據及擔保未根據美國證券法或任何美國州或其他司法管轄區的證券法登記，僅依據美國證券法S規例在美國境外發售，不得在美國境內提呈或出售。

發行人及擔保人確認票據僅適合專業投資者，不適合作為香港散戶投資。投資者應審慎考慮相關風險。香港交易所已批准票據上市，預期於2025年11月4日生效。香港交易所及香港交易結算所有限公司對本公告內容的準確性或完整性不負任何責任。

聯合牽頭經辦人包括均安證券（香港）有限公司、海通國際證券有限公司、華夏銀行香港分行、工銀國際證券有限公司、摩根大通證券（亞太）有限公司及瀾門國際銀行有限公司。票據所得款項將用於符合可持續融資框架的綠色項目。發售通函所載財務資料部分基於未經審計的中期簡明綜合財務報表，投資者應謹慎使用。