圣唐控股(08305.HK)：有关就债务资本化建议根据特别授权发行新股份之关连交易;及股东特别大会通告内容摘要

（原标题：有关就债务资本化建议根据特别授权发行新股份之关连交易;及股东特别大会通告）

聖唐控股有限公司（股份代號：8305）於2025年9月26日與董事會主席兼執行董事向從心先生訂立債務資本化協議，建議將結欠向先生的未償還款項3150萬港元部分資本化。根據協議，公司擬按每股0.285港元發行1.1億股資本化股份予向先生，認購價3135萬港元將以抵銷債務方式支付。發行價較最後交易日收市價0.375港元折讓24.0%，較前五個交易日平均收市價折讓18.1%。

資本化股份佔現有已發行股本約7.28%，完成後佔擴大後股本約6.78%。交易須待股東特別大會批准、聯交所GEM上市委員會批准股份上市、雙方取得必要同意等條件達成，截止日期為2025年12月31日或各方協定的其他日期。向先生及其聯繫人須於股東特別大會上放棄投票。

公司已成立由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會，並委任紅日資本有限公司為獨立財務顧問。獨立財務顧問認為交易條款按一般商業條款訂立，對獨立股東而言屬公平合理，並符合公司及股東整體利益，建議投票贊成。

股東特別大會將於2025年11月20日下午四時正舉行，以考慮批准資本化協議及授予特別授權。為釐定出席資格，公司將於11月18日至20日暫停辦理股份過戶登記，截止日期為11月17日下午四時三十分。