思摩尔国际(06969.HK)：须予披露交易 - 认购票据内容摘要

（原标题：须予披露交易 - 认购票据）

思摩爾國際控股有限公司（股份代號：6969）於2025年10月28日認購由摩根士丹利金融有限責任公司發行的本金金額為20,000,000美元（約156,000,000港元）之美元可贖回零息票據。該票據面值每張10,000美元，發行價格相同，到期日為2032年11月4日，到期贖回金額為每張13,745美元（年利率5.35%），發行人可於指定日期提前贖回。

於2025年10月31日，公司再認購同發行人本金金額為60,000,000美元（約468,000,000港元）之同類票據。該批票據面值每張10,000美元，發行價格相同，到期日為2032年11月7日，到期贖回金額為每張13,808美元（年利率5.44%），發行人亦可於指定日期提前贖回。

兩項認購合共80,000,000美元，資金來自集團現有可動用現金儲備及自由現金流。由於兩項交易於12個月內與同一訂約方進行，根據上市規則第14.22條須合併計算。綜合後其中一項適用百分比率超過5%但低於25%，構成須予披露交易，須遵守申報及公告規定，但獲豁免股東批准。單獨計，2025年10月28日認購之所有百分比率低於5%，不構成須予披露交易。

發行人為摩根士丹利金融有限責任公司，擔保人為摩根士丹利，兩者均為獨立第三方。董事會認為認購條款屬公平合理商業條款，符合公司及股東整體最佳利益。認購旨在實現投資組合多元化並在可控風險下獲取穩定回報，符合集團資金管理政策。