新莱福: 中信证券股份有限公司关于广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（申报稿）内容摘要_股票频道

（原标题：中信证券股份有限公司关于广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（申报稿））

中信证券作为独立财务顾问，就广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告。本次交易标的为广州金南磁性材料有限公司100%股权，评估基准日为2025年4月30日，采用收益法评估，股东全部权益评估值为105,459.88万元，交易对价确定为105,400.00万元。上市公司拟向圣慈科技、广州易上、华农资产、金诚莱发行股份及支付现金收购标的资产。交易对方圣慈科技、广州易上、金诚莱承诺2025年至2027年标的公司净利润分别不低于8,156.59万元、8,869.17万元、9,414.08万元。本次交易不以配套融资为前提，募集配套资金失败不影响资产购买实施。报告对交易合规性、定价合理性、业绩承诺、风险因素等进行了核查并发表意见。