中信证券(06030.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

重要内容提示：
本次担保对象为CSI MTN Limited，担保金额750万美元，实际为其提供的担保余额为27.11亿美元。本次担保在前期预计额度内，无反担保。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,852.24亿元，占公司最近一期经审计净资产的63.19%。特别风险提示包括担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，以及对资产负债率超过70%的单位提供担保。

一、担保情况概述
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司的附属公司CSI MTN Limited于2022年3月29日设立境外中期票据计划，由中信证券国际提供担保。2025年10月31日，发行人在该计划下发行一笔750万美元的中期票据。本次发行后，已发行票据本金余额合计27.11亿美元。本次担保事项已获公司第八届董事会第二十二次会议及2023年度股东大会批准，属于授权范围内。

二、被担保人基本情况
CSI MTN Limited为特殊目的公司（SPV），注册于英属维尔京群岛，注册资本1美元，成立时间为2021年12月30日。公司通过中信证券国际间接持有其100%股权。该公司自成立以来仅作为债券发行人运作，未开展其他业务。截至2025年9月30日（未经审计），资产总额2,707.81百万美元，负债总额2,708.28百万美元，资产净额-0.47百万美元。

三、担保协议主要内容
中信证券国际作为担保人，依据《信托契据》对发行人在中票计划下的票据提供无条件及不可撤销的保证担保。

六、累计对外担保情况
公司及控股子公司对外担保总额1,852.24亿元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。